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Depuis la nouvelle de la grossesse de Piper, cette dernière et Léo organisent leur vie pour préparer la venue prochaine de leur enfant. Paige se montre très protectrice car elle parcourt le monde dans le but de voir si tous les démons sont sensibles au Pouvoir des 3 pour protéger l'enfant. Léo se montre alors trop protecteur envers Piper ce qui a don de l'énerver. Phoebe, quant à elle, se noie dans le travail jusqu'à sa rencontre avec une certaine Mylie, une sirène à apparence humaine, qui lui demande son aide car un démon des mers avec qui elle a conclu un pacte souhaite s'emparer de son immortalité. Pour sauver Mylie, Phoebe récite une formule qui la transforme en sirène. Les sœurs parviennent à retrouver Mylie et à la sauver, mais Phoebe repart dans la mer préférant rester une sirène....
Phoebe parcourt toujours les océans et lorsqu'elle revient dans la grotte de la Néréïde, Phoebe fait la rencontre de Nécron, un démon spectrale, qui veut s'emparer de son immortalité. Cette dernière parvient à s'enfuir mais elle est blessée. Au manoir, Piper est sujette à des crises de panique lorsqu'elle apprend que Cole est revenu. Léo ramène Phoebe au manoir pour la soigner, mais Nécron apparait à son tour et enlève Piper qui n'a plus peur de quoi que ce soit depuis qu'elle a récité une formule pour combattre ses peurs. Nécron la torture et lui ordonne d'appeler ses sœurs qui parviennent à la retrouver. Les sœurs parviennent à détruire le démon mais Phoebe s'enfuit à nouveau. De retour en ville, Paige demande à Cole de parler à Phoebe, qui en avouant ses sentiments à son mari, retrouve son apparence, Piper termine son album de photos que sa mère n'avait pu terminer et Paige démissionne de son travail pour se consacrer entièrement à la magie.
Dans le royaume des contes de fées, une méchante sorcière prisonnière d'un miroir parvient à s'échapper. En apprenant que les sœurs Halliwell sont les plus puissantes sorcières du monde, elle décide de les éliminer en se servant des contes de fées. Elle utilise alors ses pouvoirs pour que Phoebe devienne Cendrillon et rencontre un Prince Charmant, Adam Prince, à qui un sort a été jeté afin de le rendre malfaisant, Paige mange une pomme empoisonnée comme Blanche-Neige et Piper se heurte au grand méchant loup du chaperon rouge avec Penny. Pour sauver ses sœurs, Piper se rendra dans le royaume de la mauvaise sorcière pour l'éliminer. Puis Phoebe rejoint Adam sous les yeux de Cole qui commence à accepter que Phoebe refasse sa vie.
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Paige meurt pour la première fois dans cet épisode.
Piper et Paige cherchent à sauver la vie de Phoebe, menacée par une sirène, qui parvient à ensorceler Cole pour qu'il élimine la sorcière. Malheureusement pour les anciens amants, cette histoire ne fera que confirmer que tant qu'ils sont ensemble leurs vies sont toujours menacées. De leur côté, Piper et Léo se disputent car Piper reproche à son mari de ne pas être assez présent. Les pouvoirs du bébé de Piper intervertissent alors les pouvoirs et les sensations du couple. Piper devient provisoirement un Être de lumière chargée de veiller sur les protégés de Léo, et ce dernier doit apprendre à contrôler les pouvoirs de sa femme pour sauver Phoebe, tout en s'accommodant des nausées provoquées par la grossesse.
Ennemi
Sirène maléfique
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Piper et Léo voient leurs pouvoirs s’inverser, comme dans l’épisode 21 de la première saison.
Au téléphone avec Cole, Phoebe fait référence aux Cavaliers de l’Apocalypse, apparus dans l’épisode 21 de la deuxième saison.
Un démon, Arnon, utilise le pouvoir de projection d'un adolescent pour éliminer Ramus, un fondateur censé transmettre tout son savoir et son pouvoir de voir l'avenir à son successeur. Pour l'arrêter, l'adolescent transforme les 3 sœurs Halliwell en super héroïnes.
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Lorsque Piper fait des suppositions quant au démon auquel elles ont affaire, elle évoque le Démon de l’Illusion, apparu au cours de la saison 2.
Phoebe se rend chez une voyante pour savoir comment récupérer ses pouvoirs. La voyante intercepte une vision de Phoebe et prend peur. La voyante est alors attaquée par Cree, qui travaille pour son père Orin, un démon qui lui vole ses yeux. Phoebe apprend la mort de la voyante et révèle à ses sœurs sa perte de pouvoirs. Ses sœurs aident Phoebe à résoudre cette affaire en retrouvant Ava, une descendante du peuple des Shuvanis qui refuse son héritage magique. Les sœurs parviennent à tuer Cree, mais Orin récupère ses pouvoirs tout comme Phoebe qui a la vision de la mort de sa famille. Les sœurs décident d'utiliser la formule qui a détruit la Source pour vaincre Orin. Ava la récite et réussie à détruire le démon.
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Le pouvoir de Prémonitions de Phoebe évolue dans cet épisode. Désormais, son pouvoir la projette astralement dans sa vision lui permettant de la vivre en temps réel, comme si elle y était et d'en relever plus de détails et plus de sensations. Ainsi, si dans sa vision elle est blessée, en revenant à elle, Phoebe souffrira de la même blessure. De plus, cette évolution de pouvoir permet à la sorcière de provoquer ses visions.
Barbas, le Démon de la Peur, est de retour pour se venger des sœurs Halliwell. Il utilise ses pouvoirs sur Cole pour le rendre fou pour que les sœurs Halliwell lui retire ses pouvoirs. Paige qui s'inquiète pour lui désobéit à ses sœurs et aide Cole en le débarrassant de ses pouvoirs. Barbas profite de l'occasion pour absorber les pouvoirs du démon et se matérialise. Il décide de s'en prendre aux sorcières qui se retrouvent vite enfermées dans le manoir à subir leurs peurs les plus profondes. Après avoir vaincu sa phobie des araignées, Piper revit le départ de son père après une dispute avec sa grand-mère. Paige se révèle claustrophobe. Phoebe a peur de sortir à nouveau avec un démon et, sous le coup de la colère, poignarde Paige qu'elle prenait pour Barbas. Piper parvient à surmonter ses peurs et réussit à libérer le manoir pour faire venir Léo et Cole. Paige est soignée, Barbas débarrassé de ses pouvoirs, qui reviennent en Cole qui élimine Barbas.
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Barbas, le démon de la peur, est le seul démon à apparaitre plusieurs fois dans la série bien qu'il soit vaincu à chaque fois.
Baccara, un démon venu du futur, envoyé par Cole qui est devenu le leader de l'enfer dans l'avenir, pour prévenir Cole que l'homme que Phoebe aime, Miles, doit mourir où sinon la sorcière succombera dans quelques mois à force de vouloir le sauver. Baccara se détourne de sa mission et décide avec son alter-ago du passé de s'emparer du Livre Des Ombres et de gouverner l'enfer à la place de Cole. Les deux Baccara parviennent à voler le livre et à tuer Phoebe et Paige. Piper retourne dans le passé pour prévenir son alter-ago de laisser mourir Miles. Ce dernier meurt, mais cela n'affecte pas tant Phoebe.
Cole noie son chagrin dans l'alcool et tue 2 gangsters qui s'attaquent au bar dans lequel il se trouve. De nouveaux êtres magiques apparaissent et demandent à Cole de les rejoindre dans leur groupe : ce sont les Avatars... De son côté, Paige reçoit sa première mission d'Être de lumière. Elle doit protéger Sam, son père biologique, d'un être des ténèbres. Ce dernier se retrouve face à Piper qui lui fait exploser un bras. L'être malveillant s'enfuit et tombe sur Cole qui lui rend son bras détruit et l'immunise contre les pouvoirs des sœurs Halliwell. Puis Cole prend l'apparence de Sam pour tromper la vigilance de Paige et Léo pour permettre à l'être des ténèbres de leur décocher une flèche empoisonnée. Par la suite, Cole détruit son associé et attend la venue des sœurs, Paige a été guérie grâce à Sam, qui viennent pour le détruire. Mais Cole et les 3 sœurs se rendent compte que le démon est devenu invincible.
Par amour, un démon momifie Phoebe, afin d'utiliser son corps pour y abriter l'esprit de son aimée défunte. Mais Cole ne compte pas le laisser faire et s'associe à lui pour reconquérir Phoebe et trahir les 3 sœurs....
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La folie gagne complètement Cole qui redevient maléfique dans le but de reconquérir Phoebe. Cet épisode conduit inéluctablement au dénouement de l'épisode 12 Centenaire.
Steven M. Porter (L'Inspecteur des services sanitaires)
Natasha Aiello (Victime de l'accident avec Paige)
Résumé détaillé
Cole aidé d'un démon femelle capable de changer d'apparence tourmente les 3 sœurs dans le but de s'approprier leur manoir et ainsi le Nexus. Phoebe est kidnappée par Cole après avoir découvert qu'il voulait réorganiser les enfers et un démon nommée Kaia prend sa place sous les ordres de Cole.
Cole ne peut s'empêcher de vouloir reconquérir Phoebe et rejette la faute de leur séparation sur Paige. Aussi, il décide de s'allier aux Avatars afin de bénéficier de leurs immenses pouvoirs. Il décide de modifier le passé en faisant en sorte que Piper et Phoebe ne rencontrent jamais Paige. Au moment où Cole jette le sort, Paige éternue en s'éclipsant la faisant passer à travers le sort du démon. Cole est satisfait de voir que les démons ont envahi le monde et qu'il est toujours marié à Phoebe. Mais cette dernière reste avec lui pour protéger Piper qui passe son temps à pourchasser Shax pour venger la mort de Prue. Paige rencontre ses deux sœurs et parvient à reconstituer le Pouvoir des 3 à temps pour éliminer définitivement Cole, qui est redevenu Balthazar dans ce monde. Puis Paige retrouve sa dimension et ses sœurs.
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Il s'agit du 100e épisode, ce qui explique pourquoi Cole Tuner a 100 ans alors que dans la saison 3 il est dit qu’il avait 115 ans. Mais il s'agit aussi du dernier épisode où apparait Julian McMahon, alias Cole Turner. Il réapparait en tant qu'invité lors du 150e épisode au cours de la saison 7.
Il y a une erreur dans cet épisode. En effet, sur la tombe de Paige dans le monde parallèle, il est indiqué que cette dernière est née en 1975, alors qu'elle est en fait née en 1977 (cette erreur pourrait s'expliquer par le fait que la Paige du monde parallèle soit née plus tôt que son homologue du monde réel).
Des résidus démoniaques viennent hanter le manoir des sœurs Halliwell. Elles font donc appel à un sorcier-guérisseur qui en faisant son travail étudie le comportement des sorcières. Le sorcier est alors persuadé que les 3 sœurs seront rattrapées par le mal car elles sont trop distraites par les tracas de la vie quotidienne. Il vole donc des effets personnels appartenant à chaque sœur. Paige devient jalouse de Jessica, la future femme de Glenn, son ami d'enfance et n'hésite pas à utiliser ses pouvoirs pour garder Glenn pour elle. Piper devient obsédée par le ménage et la propreté, si bien qu'elle récite une formule magique pour faire disparaitre le manoir. Et Phoebe devient obsédée par le fait de se venger de Spencer Ricks, un concurrent misogyne d'un autre journal qu'elle transforme en dindon. Léo parvient à inverser les effets du sort à temps pour chacune. Piper et Paige partent chez le sorcier défaire le sort.
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Paige utilise pour la première fois le pouvoir de "Morphing" qui lui permet de prendre l'apparence de qui elle souhaite. Ce pouvoir lui vient de son côté Être de lumières.
Un démon attaque les trois sœurs avec de la poussière de rêve, qui transforme leurs cauchemars en réalité. Elles doivent réintégrer leurs rêves pour en démasquer le sens symbolique.
Lors d'une réunion au sommet avec les maîtres de l'enfer, Phoebe et Paige découvrent que toute la magie, aussi bien celle des Etres de Lumière que celle des démons, a disparu. Piper a besoin de l'aide de ses sœurs pour sauver son enfant à naître des griffes des démons.
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Piper donne naissance à son premier enfant dans cet épisode.
Des démons tentent de kidnapper le fils de Piper pour lui voler ses pouvoirs, mais en vain. Ils décident alors d'utiliser Paige comme pion pour attaquer Léo et le bébé.
Les sœurs Halliwell s'unissent avec les leprechauns, des porteurs de chance, pour bannir un démon qui tue les leprechauns afin de leur voler leurs pouvoirs. Une lutte s'ensuit, où s'affrontent les forces du bien et du mal.
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Pat Benatar et Neil Giraldo chantent au P3 dans cet épisode.
Afin de sauver son couple, Piper récite une formule magique pour raviver sa mémoire ainsi que celle de Léo et envoie accidentellement Phoebe et Paige dans le passé, où, à leur insu, un sorcier malfaisant cherche à altérer le futur en tuant le chat des sœurs Halliwell.
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Durant cet épisode, le visage de Shannen Doherty n'apparaît pas à l'écran mais les allusions à son personnage sont pleines de sous-entendus.
Une vieille Crone, qui veut enlever le bébé de Piper, affaiblit les trois sœurs en leur volant leurs sens. Piper est aveugle, Phoebe est sourde et Paige est muette, elles doivent surmonter leur handicap pour battre le Crone.
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L'actrice Rose MC Gowan fait ses premiers pas en tant que chanteuse en interprétant la chanson "Fever" dans cet épisode.
Il y a une erreur de doublage dans la version française quand Paige propose de tuer le singe en montrant une pancarte à Phoebe la voix française de Phoebe appelle Paige "Piper" cette erreur n'est pas présente dans la VO.
Une autre incohérence avec les voix françaises étant donné que Phoebe est sourde comment aurait elle put répondre à Piper qui demandait comment va Wyatt
La grand-mère Halliwell, qui vient assister au baptême du bébé de Piper, tombe dans les griffes du Nécromancien, qui est revenu du monde des esprits pour absorber les pouvoirs magiques des sœurs Halliwell.
Un démon parvient à trouver et à libérer les Titans, de puissantes créatures mythologiques. Ces dernières décident de détruire les fondateurs responsable de leur emprisonnement. Les titans attaquent alors les êtres de lumières, les seules êtres capable d'aller chez les fondateurs. Les sœurs Halliwell sont mises au courant des disparitions de leurs alliés et lorsque Paige décide d'attirer les titans pour les vaincre avec ses pouvoirs, elle est transformée en statue alors qu'un jeune homme apparait pour repousser la créature. Le jeune homme se prénomme Chris et dit venir du futur pour empêcher les Titans de détruire le Pouvoir des 3 et le monde. Après différentes potions et aides magiques, Paige retrouve son apparence tandis que Léo découvre la mort des fondateurs. Léo décide de transformer les sœurs Halliwell en déesses afin de détruire les titans. Ainsi Phoebe devient la déesse de l'amour, Paige la déesse de la guerre et Piper la déesse de la terre.
Les sœurs Halliwell sont devenues des déesses et leurs nouveaux pouvoirs rendent Phoebe et Paige incontrôlables. Piper qui a gardé la raison ramène ses sœurs au manoir et mettent une technique d'attaque au point. Bien qu'elles soient devenues extrêmement puissantes, les sœurs veulent voir Léo. Mais Chris fait tout son possible pour que l'être de lumière ne descende pas et s'occupe de remettre le monde des fondateurs en ordre. Léo fait si bien son travail qu'il devient lui-même un fondateur provoquant la colère de Piper qui parvient à détruire les Titans seule. Puis elle s'en va sur les hauteurs de la ville pour libérer sa colère en créant une tempête. Par la suite, Piper retrouve Léo chez les fondateurs et ce dernier jette un sort à sa femme pour alléger sa tristesse. Lors du repas avec Darryl, Paige, Phoebe, Sheila, la femme de Darryl, et ce dernier trouvent Piper anormalement heureuse pour Léo. Ce dernier informe Chris qu'il devient le nouvel être de lumière des trois sœurs. Chris fait disparaitre Léo avec ses pouvoirs.
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Le plan du manoir la nuit sous la pluie, que l’on voit juste avant que Léo retire ses pouvoirs de déesse à Paige, est le même que celui utilisé au début du tout premier épisode de la série. En effet, comme dans le pilote, les fleurs grimpantes et les treillages de part et d’autre du porche sont absents et celles contenues dans les pots sont roses, alors que dans la scène finale de cette saison 5, elles sont jaunes.