BlackRock
BlackRock, Inc. | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Тип | Публичная компания |
Листинг на бирже | NYSE: BLK S&P 100 Component S&P 500 Component |
Основание | 1988 |
Основатели | Лоренс Финк Роберт Капито[1] |
Расположение | ![]() |
Ключевые фигуры | Лоренс Финк (председатель совета директоров и CEO) Роберт Капито[англ.](президент)[2] |
Отрасль | Финансовые услуги |
Продукция | Управление активами |
Собственный капитал | ▲ $37,744 млрд (2022)[2] |
Оборот | ▼ $17,873 млрд (2022)[2][3] |
Операционная прибыль | ▼ $6,385 млрд (2022)[2] |
Чистая прибыль | ▼ $5,178 млрд (2022)[2] |
Активы | ▼ $117,63 млрд (2022)[2] |
Капитализация | $102 млрд (03.03.2023)[2] |
Число сотрудников | 19 800 (2022)[3] |
Аудитор | Deloitte Touche Tohmatsu |
Сайт | blackrock.com (англ.) |
![]() |
BlackRock, Inc., «БлэкРок» — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением[4][5].
Размер активов под управлением за первый квартал 2024 года вырос на 15 % и достиг 10,5 трлн долларов[6].
История
Компания была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group. Её основателями стали восемь человек во главе с Лоренсом Финком. В 1992 году компания взяла название BlackRock. Уже к концу этого года размер активов под управлением составил $17 млрд, а к концу 1994 года — $53 млрд. В 1995 году из-за разногласий с руководством Blackstone компания была продана другой финансовой группе, PNC Financial Services за $240 млн. В 1998 году BlackRock была зарегистрирована как корпорация, которая в 1999 году стала публичной (14 % было размещено на бирже, 16 % получили Финк и его партнёры, 70 % осталось у PNC). К концу 1999 года размер активов под управлением достиг $165 млрд, а в конце 2004 года составил $342 млрд. В январе 2005 года у страхового холдинга MetLife за $375 млн было куплено подразделение по управлению активами SSRM Holdings, Inc. В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, компания Merrill Lynch получила 49,5 % акций BlackRock из доли PNC. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors за $13,5 млрд, включая её группу инвестиционных фондов iShares[англ.][7][8].
В 2020 году Федеральная резервная система избрала BlackRock для скупки государственных и корпоративных облигаций и ипотечных ценных бумаг, для чего компании были выделены неограниченные средства; программа скупки облигаций была направлена на снижение экономического ущерба от пандемии коронавируса[9]. В мае 2020 года PNC продала свою 22-процентную долю в BlackRock за 14,4 млрд долларов[10]. В сентябре 2020 года BlackRock стала первой инвестиционной компанией США, которая получила разрешение от Комиссии по ценным бумагам Китая (China Securities Regulatory Commission[англ.]) на создание в этой стране взаимного фонда (он начал работу в августе 2021 года); до этого у компании было в Китае совместное предприятие с Bank of China[11].
В I квартале 2021 года BlackRock стала крупнейшим инвестором SPDR Gold Trust[12].
Деятельность
BlackRock является крупнейшей инвестиционной компанией в мире по размеру активов под управлением. Из 8,59 трлн долларов по состоянию на конец 2022 года 4,44 трлн пришлось на акции, 2,54 трлн — на облигации, 685 млрд — на смешанные инвестиции, 266 млрд — на альтернативные инвестиции (частные капиталовложения, недвижимость, сырьё, хедж-фонды), 671 млрд — наличные. На активы институциональных инвесторов пришлось 4,83 трлн долларов, на торгуемые на бирже фонды — 2,91 трлн, на розничных клиентов — 0,85 трлн. Розничные клиенты обслуживаются через посредников — брокеров, отделения банков и страховых компаний, независимых финансовых консультантов, более двух третей таких клиентов находятся в Америке[3].
Компания предлагает своим клиентам индексные фонды и фонды с активным управлением инвестициями.[13] Индексные фонды вкладывают средства в ценные бумаги, входящие в биржевые индексы; фонды с активным управлением стремятся достичь большей доходности, чем рост биржевого индекса, однако такая стратегия может оказаться более рискованной и за неё компания берёт большую плату; на активное управление пришлось 2,3 трлн долларов активов под управлением. Значительную роль в деятельности компании играет просчёт инвестиционных рисков с помощью компьютерной сети Aladdin[англ.] (аббревиатура от Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network); аналитические услуги сторонним клиентам (банкам, страховым компаниям и др.) в 2022 году принесли 1,4 млрд долларов выручки; главный дата-центр компании находится в Амхерсте (Amherst, штат Нью-Йорк)[1][3][14].
Регионы деятельности[3]:
- Америка — офисы в 36 штатах США, в Канаде, Мексике, Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республике, 67 % активов под управлением, 65 % выручки;
- Европа, Ближний Восток и Африка — офисы в Великобритании, Нидерландах, Люксембурге и Ирландии, 25 % активов под управлением и 29 % выручки;
- Азиатско-Тихоокеанский регион — офисы в Японии, Австралии, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Южной Корее, Китае и Индии, 8 % активов под управлением и 6 % выручки.
Рыночная стоимость акций во владении всех дочерних компаний BlackRock из числа котируемых на бирже NASDAQ и NYSE на конец 2022 года составляла 3,37 трлн долларов. Это пакеты акций 5567 компаний, крупнейшими по стоимости из которых были Apple ($155 млрд), Microsoft ($136 млрд), Alphabet ($73 млрд), Amazon ($56 млрд), Nvidia ($43 млрд), UnitedHealth Group ($36 млрд), Tesla ($35 млрд), ExxonMobil ($33 млрд), Berkshire Hathaway ($33 млрд), Johnson & Johnson ($31 млрд), Meta Platforms ($28 млрд), JPMorganChase ($28 млрд), Visa ($28 млрд), Mastercard ($23 млрд), Merck & Co ($23 млрд), Home Depot ($23 млрд), Procter & Gamble ($23 млрд), Chevron ($22 млрд), AbbVie ($22 млрд), Eli Lilly and Company ($21 млрд), Broadcom ($19 млрд), PepsiCo ($19 млрд), The Coca Cola Company ($18 млрд), Pfizer ($18 млрд), Thermo Fisher Scientific ($17 млрд), Cisco ($17 млрд), Bank of America ($16 млрд)[15].
BlackRock оказывает доверительное управление, фидуциарные и трастовые услуги институциональным клиентам через дочерние компании, среди которых BlackRock Institutional Trust Company, N.A. с активами под управлением $2,84 трлн[16]
Финансовые показатели
2001… | 2006… | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оборот | 0,533… | 2,098… | 9,081 | 9,337 | 10,180 | 11,081 | 11,401 | 11,155 | 12,491 | 14,20 | 14,54 | 16,21 | 19,37 | 17,87 |
Чистая прибыль | 0,107… | 0,323… | 2,337 | 2,458 | 2,932 | 3,294 | 3,345 | 3,172 | 4,970 | 4,305 | 4,476 | 4,932 | 5,901 | 5,178 |
Активы | 20,47… | 179,9 | 200,4 | 219,9 | 239,8 | 225,3 | 220,2 | 220,2 | 159,6 | 168,6 | 177,0 | 152,6 | 117,6 | |
Собственный капитал | 10,78… | 25,05 | 25,40 | 26,46 | 27,37 | 28,50 | 29,20 | 31,83 | 32,37 | 33,55 | 35,28 | 37,69 | 37,74 | |
Активы под управлением, млрд | 238,6… | 1125… | 3513 | 3792 | 4324 | 4652 | 4645 | 5148 | 6288 | 5976 | 7430 | 8677 | 10 010 | 8594 |
Руководство
Лоренс Финк (англ. Laurence D. Fink) — основатель, председатель совета директоров и CEO. Родился 2 ноября 1952 года в Лос-Анджелесе (Калифорния), окончил Калифорнийский университет. Карьеру на Уолл-стрит начал в инвестиционном банке First Boston[англ.] в 1976 году, откуда был уволен в 1986 году, когда его подразделение потеряло 100 млн долларов из-за ошибочных прогнозов. С 1988 года является бессменным руководителем BlackRock[1].
Роберт Капито (англ. Robert S. Kapito) — основатель, президент.
Акционеры
Акции BlackRock котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Институциональным инвесторам по состоянию на начало 2023 года принадлежало 80 % акций, из них 7 % собственным фондам, другими крупными акционерами были: The Vanguard Group (9,1 %), State Street Global Advisors (4,2 %), Bank of America (3,5 %), Temasek Holdings (3,4 %), Capital Group Companies (3,3 %), Charles Schwab Corporation (2,2 %), Morgan Stanley (2,1 %), JPMorgan Chase (2,0 %), Wells Fargo (1,8 %), Geode Capital Management (1,7 %), FMR Co., Inc. (1,6 %), Wellington Management Group (1,3 %), Northern Trust (1,3 %)[22].
Влияние компании
«Большая тройка» инвестиционных компаний США (BlackRock, Vanguard и State Street) по состоянию на 2017 год возглавляла списки акционеров в 88 % компаний, входящих в индекс S&P 500; кроме этого, BlackRock входит в число акционеров крупнейших корпораций Европы и Азии. Хотя они считаются пассивными инвесторами (то есть только вкладывают средства клиентов в акции), тем не менее они имеют право голоса на всеобщих собраниях акционеров, в частности участвуют в назначении высшего руководства компаний, для чего у них есть команды специалистов. BlackRock является держателем блокирующего пакета акций (более 5 %) в половине из 3900 публичных компаний США. В связи с этим компанию обвиняли в большом вкладе в глобальное изменение климата — по состоянию на 2018 год она была крупнейшим держатем акций нефтегазовых и угледобывающих компаний[23]. Критика в адрес компании также связана с тем фактом, что BlackRock является одним из крупнейших акционеров конкурирующих компаний (например, «большой четвёрки» банков США)[24][25][26].
Примечания
- ↑ 1 2 3 Landon Thomas Jr. BlackRock, a Wall Street Rock Star’s $5 Trillion Comeback (англ.). The New York Times (15 сентября 2016). Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано 18 сентября 2016 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 BlackRock Inc (BLK.N) (англ.). Reuters. Дата обращения: 3 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Annual Report 2022 (SEC Filing Form 10-K) (англ.). BlackRock, Inc.. Дата обращения: 3 марта 2023. Архивировано 7 марта 2023 года.
- ↑ The world’s largest 500 asset managers (англ.). Thinking Ahead Institute (октябрь 2022). Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
- ↑ Switzerland knocked off asset management podium (англ.). swissinfo.ch (6 декабря 2016). Дата обращения: 6 декабря 2016. Архивировано 7 декабря 2016 года.
- ↑ BlackRock assets hit record $10.5 trillion as markets surge (англ.). Reuters (12 апреля 2024). Дата обращения: 15 апреля 2024.
- ↑ BlackRock (англ.). CompaniesHistory.com. Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано 19 сентября 2016 года.
- ↑ BlackRock, Inc. - Company Profile, Information, Business Description, History, Background Information on BlackRock, Inc. (англ.). Advameg, Inc.. Дата обращения: 18 сентября 2016. Архивировано 19 сентября 2016 года.
- ↑ Why BlackRock Has a Role in the Fed Bond-Buying Spree (англ.). The Washington Post (21 мая 2020). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 18 июня 2020 года.
- ↑ PNC sells Blackrock stake for $14.4 billion (англ.). Pittsburgh Post-Gazette (15 мая 2020). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 25 мая 2022 года.
- ↑ BlackRock Gets Nod to Set Up Mutual Fund Business in China (англ.). Nasdaq (2 сентября 2020). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 1 мая 2022 года.
- ↑ BlackRock инвестировала 1$ млрд. в SPDR Gold Trust (неопр.). Дата обращения: 24 мая 2016. Архивировано 8 июня 2016 года.
- ↑ "What's BlackRock Without Larry Fink? Shareholders Fret About Future". The New-York Times. 2024-05-18.
- ↑ Facts to Know About BlackRock, the World's Largest Asset Manager (англ.). Business Insider (10 марта 2022). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 2 марта 2023 года.
- ↑ BLACKROCK INC Institutional Portfolio (англ.). Nasdaq. Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
- ↑ BlackRock Institutional Trust Company, N.A. - Investor Summary (Global) (англ.). Stock.us. Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 5 марта 2023 года.
- ↑ Annual Report 2015 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Дата обращения: 31 декабря 2015. Архивировано 15 сентября 2016 года.
- ↑ Annual Report 2006 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Дата обращения: 1 сентября 2016. Архивировано 10 февраля 2012 года.
- ↑ 1 2 Annual Report 2011 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc.. Дата обращения: 1 сентября 2016. Архивировано 30 июля 2012 года.
- ↑ Annual Report 2018 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Дата обращения: 29 сентября 2021. Архивировано 5 ноября 2021 года.
- ↑ Annual Report 2020 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc.. Дата обращения: 29 сентября 2021. Архивировано 1 октября 2021 года.
- ↑ BlackRock, Inc. Common Stock (BLK) Institutional Holdings (англ.). Nasdaq. Дата обращения: 4 марта 2023. Архивировано 4 марта 2023 года.
- ↑ New report confirms BlackRock’s big fossil fuel problem (англ.). Friends of the Earth (10 декабря 2018). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 9 апреля 2022 года.
- ↑ BlackRock: The $4.3 trillion force (англ.). Fortune (6 июля 2014). Дата обращения: 2 марта 2023. Архивировано 4 июля 2019 года.
- ↑ Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership, and new financial risk (англ.). Cambridge Core (25 апреля 2017). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 5 марта 2023 года.
- ↑ Fact Check-Video claiming BlackRock and Vanguard (англ.). Reuters (20 апреля 2022). Дата обращения: 5 марта 2023. Архивировано 5 марта 2023 года.
Ссылки
- Официальный сайт компании (англ.)
- BlackRock, Inc. на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (англ.)