| # | Назва | Автор слів | Тривалість |
|---|
| 1. | «Somewhere in the Hills» | Вінісіус ді Морайс, Рей Гілберт | 3:56 |
|---|
| 2. | «The Girl from Ipanema» | Вінісіус ді Морайс, Норман Гімбель | 3:50 |
|---|
| 3. | «Dindi» | Рей Гілберт, Алоізіо Олівейра | 6:37 |
|---|
| 4. | «Desafinado» | Джон Хендрікс, Ньютон Мендонса | 3:41 |
|---|
| 5. | «Water to Drink» | Вінісіус ді Морайс, Норман Гімбель | 2:44 |
|---|
| 6. | «Dreamer (Vivo Sonhando)» | Джин Ліз | 4:55 |
|---|
| 7. | «Corcovado» | Джин Ліз | 5:40 |
|---|
| 8. | «Bonita» | Джин Ліз, Рей Гілберт | 2:50 |
|---|
| 9. | «One Note Samba» | Джон Хендрікс, Ньютон Мендонса | 3:51 |
|---|
| 10. | «Don’t Ever Go Away (Por Causa de Voce)» | Долорес Дюран, Рей Гілберт | 2:52 |
|---|
| 11. | «Triste» | Антоніу Карлус Жобін | 4:07 |
|---|
| 12. | «How Insensitive» | Вінісіус ді Морайс, Норман Гімбель | 3:00 |
|---|
| 13. | «He’s a Carioca (Ele É Carioca)» | Вінісіус ді Морайс, Рей Гілберт | 5:14 |
|---|
| 14. | «This Love That I’ve Found (Só Tinha de Ser Com Você)» | Алоізіо Олівейра | 5:17 |
|---|
| 15. | «A Felicidade» | Вінісіус ді Морайс | 2:19 |
|---|
| 16. | «Wave» | Антоніу Карлус Жобін | 5:22 |
|---|
| 17. | «Song of the Jet (Samba Do Avião)» | Джин Ліз | 3:40 |
|---|
| 18. | «Photograph» | Рей Гілберт | 3:49 |
|---|
| 19. | «Useless Landscape (Inútil Paisagem)» | Алоізіо Олівейра, Рей Гілберт | 7:59 |
|---|
| 81:43 |
